Møllemesteren inspirerer fantasien og gleden ved å fortelle; skrøne eller sannhet, opplevd eller innbilt. Fra et univers mellom faktum og fiksjon,- befolket av engler han tror på, og dompaper han snakker med,- formidles møllemesterens opplevelser og anskuelser; til unge venner på scenen, og videre til publikum. Fortellingens form er latin-amerikansk magisk realisme påkledd topplue og skjerf, og sendt til skogs i Trøndelag. Med musikk til.